Nel secondo trimestre del 2024, la spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud è cresciuta del 19% anno su anno, raggiungendo i 78,2 miliardi di dollari. Mentre i budget IT delle aziende sono tornati a crescere, una parte significativa della spesa è ora destinata a investimenti correlati all’intelligenza artificiale. I tre principali fornitori, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, sono cresciuti collettivamente del 24% in questo trimestre, rappresentando il 63% della spesa totale. AWS ha mostrato un notevole aumento della crescita rispetto al trimestre precedente, con vendite nel secondo trimestre in aumento del 19%. Nel frattempo, Microsoft Azure e Google Cloud hanno continuato a mostrare una solida crescita a due cifre, rispettivamente del 29% e del 30%. Oltre un terzo della quota di mercato del cloud a livello globale è ancora detenuta da altri fornitori di cloud, ma il mercato si sta spostando verso i principali hyperscaler, che stanno conquistando una quota crescente del mercato.
Canalys ha rivisto le sue stime storiche dei ricavi dei servizi di infrastruttura cloud in seguito a una revisione completa di definizioni, categorie di servizi e dati di origine. Ciò ha avuto un impatto diretto sulle quote di mercato registrate dal primo trimestre del 2022 al primo trimestre del 2024, ma le classifiche e i tassi di crescita rimangono invariati.
Si prevede che l’accelerazione della domanda di IA genererà significative opportunità di crescita sostenuta nei servizi cloud. Man mano che le aziende adottano tecnologie di IA, avranno bisogno di infrastrutture cloud più avanzate e scalabili, che stimolino investimenti e sviluppo continui nei servizi cloud. Tuttavia, stanno emergendo preoccupazioni in merito a un potenziale sovra-investimento in IA, poiché i ritorni sembrano richiedere più tempo di quanto inizialmente previsto. Nonostante queste preoccupazioni, gli hyperscaler continuano ad aumentare i loro investimenti in IA: tutti e tre i principali hyperscaler hanno aumentato la loro spesa in conto capitale per i data center di decine di miliardi di dollari nel trimestre, riconoscendo che sopravvalutare i rischi di investimento potrebbe essere più dannoso che sottovalutarli.
Tutti e tre gli hyperscaler hanno segnalato un aumento significativo del numero di clienti che utilizzano l’IA. Continuano a introdurre nuovi prodotti di IA, come Gemini 1.5 di Google Cloud e GPT-4o mini di Azure. AWS, tramite la sua piattaforma cloud Bedrock, offre anche Claude 3.5 Sonnet e altre API.
“La commercializzazione di nuove tecnologie non avviene dall’oggi al domani”, ha affermato Alex Smith, VP di Canalys. “Il futuro del cloud computing resta promettente. Di fronte a strumenti trasformativi come l’intelligenza artificiale, i principali fornitori investiranno per paura di perdersi qualcosa. L’intelligenza artificiale si basa su una potenza di elaborazione e archiviazione su larga scala e gli hyperscaler sperano che i servizi basati sull’intelligenza artificiale diventino il prossimo motivo convincente per i clienti di passare al cloud”.
Oltre a lanciare nuovi prodotti e soluzioni di intelligenza artificiale, gli hyperscaler stanno intensificando gli sforzi per rafforzare i loro ecosistemi di partner di intelligenza artificiale. In questo trimestre, i principali fornitori stanno ponendo particolare enfasi sulla promozione delle startup di intelligenza artificiale. Tra le iniziative degne di nota figurano Generative AI Accelerator di AWS e Google for Startups Accelerator di Google Cloud, entrambi volti a coinvolgere le startup di intelligenza artificiale e a guidare l’innovazione nel settore.
“Le startup portano nuove prospettive, agilità e competenze specialistiche, offrendo agli hyperscaler l’opportunità di attingere ai mercati emergenti, colmare le lacune tecnologiche e acquisire nuovi talenti”, ha affermato Yi Zhang, analista di Canalys. “Supportando le startup, gli hyperscaler garantiscono che anche le aziende più piccole possano contribuire e trarre vantaggio dai rapidi progressi della tecnologia AI, stimolando in ultima analisi la crescita, rafforzando i loro ecosistemi e mantenendo il loro vantaggio competitivo nel settore”.
